스포츠 베팅

폴란드 – Entain, 폴란드 최고의 스포츠 베팅 운영업체인 STS에 입찰

글로벌 스포츠 베팅, 게임 및 인터랙티브 엔터테인먼트 그룹인 Entain은 STS Holding의 지분 100%를 £750m에 인수하는 공개 제안을 시작합니다.

STS는 폴란드 최고의 스포츠 베팅 운영업체이며 바르샤바 증권 거래소에 상장되어 있습니다. 제안 가격은 주당 PLN 24.80으로 책정되며 STS의 지분 가치는 약 £750m, 기업 가치는 약 £690m로 평가됩니다.

Entain CEE는 Entain이 파트너인 EMMA Capital과 함께 중부 및 동부 유럽에 설립한 벤처 기업입니다. Entain과 EMMA는 Entain CEE의 현재 지분(각각 75%/25%)에 비례하여 제안에 자금을 조달할 것입니다. Entain은 PrimaryBid 플랫폼을 통해 지분 배치 및 별도의 소매 제안을 통해 대가 중 일부에 자금을 조달할 예정이며, 세부 사항은 별도로 발표되었습니다.

STS의 CEO인 Mateusz Juroszek과 그의 아버지 Zbigniew Juroszek는 각자의 가족 재단을 통해 STS 주식 자본금의 약 70%를 공동 보유하고 있으며 이 제안을 취소할 수 없게 받아들이는 구속력 있는 계약을 체결했습니다. 완료 후 Juroszek 재단은 Entain CEE의 10% 경제적 지분에 대한 대가로 수익금의 일부를 Entain에 재투자할 것입니다.

Entain이 지불할 인수의 순현금 대가는 약 £450m가 될 것입니다.

Entain은 “이는 CEE 내의 고성장 규제 시장에서 매력적인 자산을 인수할 수 있는 흥미로운 기회를 창출합니다. CEE는 그룹의 전략에 따라 새로운 고성장 및 규제 시장에서 흥미로운 기회를 제공합니다. 2022년 1.6월 SuperSport를 인수하여 CEE를 유지하세요. 폴란드는 CEE 지역 최대 경제 국가이며, 폴란드 게임 시장은 2022년 총 게임 수익이 24억 달러에 달하고 성인 12인당 평균 도박 지출이 2025년 연평균 성장률(CAGR) XNUMX%로 증가했습니다. 지난 XNUMX년. 이 시장은 XNUMX년까지 단기 연평균 성장률(CAGR)이 XNUMX%에 이를 것으로 예상하면서 계속해서 상당히 성장하고 있습니다.

“폴란드에서 1위 스포츠 베팅 운영업체 인수: “STS는 폴란드 시장 선두주자이며 상당한 온라인 비즈니스(NGR의 82%)가 주도하는 매우 성공적이고 입증된 옴니채널 서비스를 보유하고 있으며 강력한 활성 사용자 성장을 보이고 있습니다. 2022년 말까지 19년 동안 활성 사용자는 CAGR 783% 증가하여 2022년 말 활성 사용자 수는 400명에 달했습니다. STS는 또한 약 22개의 매장이라는 상당하고 보완적인 소매 공간을 보유하고 있어 최대 규모입니다. 폴란드 시장의 소매 운영업체입니다. STS는 PLN 663억 121만(£17m, +273m% YoY)의 FY50 NGR과 PLN XNUMXm(£XNUMXm)의 조정 EBITDA를 창출하는 탄탄하고 고성장 재무 프로필을 보유하고 있습니다.”

Entain CEE에 또 다른 주요 사업을 추가하면 Entain의 CEE 플랫폼에서 매력적인 시너지 효과를 얻을 것으로 예상됩니다. 거래를 통해 CEE 지역에서 제안된 두 가지 뛰어난 운영 및 기술 플랫폼의 결합을 포함하여 £10m 이상의 실행 속도 시너지 효과가 생성될 것으로 예상됩니다. .

이번 인수로 소유 첫 해에 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. STS는
지속적으로 강력한 최고 재무 성과(24년 이후 NGR CAGR 2020% 증가)를 제공했으며
조정 EBITDA 성장(+34% CAGR). 예상되는 £10m+ 실행 속도와 결합
시너지 효과를 통해 이번 인수로 첫해 전체 수익이 증가할 것으로 예상됩니다.
소유권.

Mateusz Juroszek은 STS의 CEO로 남고 Entain CEE 이사회에 합류할 것입니다. Mateusz는
2012년부터 STS의 CEO였으며 지난 XNUMX년 동안 STS의 성장을 주도하는 데 중요한 역할을 해왔습니다.
비즈니스와 폴란드 게임 시장에 대한 Mateusz의 광범위한 지식을 바탕으로 Entain은
그가 STS의 CEO로 계속 활동하고 Entain CEE 이사회에 합류하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.
지역적 성장을 더욱 촉진하고 Entain CEE의 전략을 이행하는 데 도움이 됩니다.

Entain은 또한 폴란드 온라인 카지노 시장이 완전히 자유화되면 점진적인 상승 가능성을 보고 있습니다. 온라인 카지노 시장은 현재 폴란드에서 완전히 자유화되지 않았습니다. 허가를 받고 규제를 받는 운영업체인 STS
온라인 카지노 시장에 진출할 수 있는 기회를 통해 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있을 것입니다.
앞으로 이 시장이 완전히 자유화되어야 할까요?

Entain CEE의 CEO인 Radim Haluza는 계속해서 Entain CEE의 성공을 주도하고 감독할 것입니다.
STS와 SuperSpor 모두