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이탈리아 - Apollo Global, IGT의 이탈리아 B2C 사업부 인수
By 필 -7 년 2020 월 XNUMX 일
International Game Technology의 전액 출자 자회사 Lottomatica Holding은 이탈리아 B2C 게임기, 스포츠 베팅 및 디지털 게임 사업을 운영하는 IGT 그룹의 구성원인 Lottomatica Videolot 및 Lottomatica Scommesse를 자회사인 Gamenet Group에 매각하는 최종 계약을 체결했습니다. Apollo Global Management 계열사가 관리하는 자금입니다.
IGT의 CEO인 마르코 살라(Marco Sala)는 “이 거래를 통해 IGT는 이탈리아 B2C 게임기, 스포츠 베팅 및 디지털 공간에서 이탈리아 거래와 비교할 수 있는 매력적인 배수로 리더십 위치를 수익화할 수 있게 되었으며, 이로써 우리에게 향상된 재정적 유연성을 제공하게 되었습니다.”라고 말했습니다. "최근 조직 개편에 맞춰 비즈니스와 지리적 혼합의 유리한 재조정은 회사의 미래 이익 마진, 현금 흐름 생성 및 부채 프로필을 개선하는 동시에 우선순위를 재구성하고 단순화합니다."
이번 거래에서는 매각되는 기업의 가치를 약 €1.1억의 기업 가치로 평가합니다. 매각되는 기업은 207년 총 조정 EBITDA1에서 약 2019억 950백만 유로를 창출했으며, 이는 가장 최근 이탈리아 벤치마크에서 달성한 가치 평가 범위의 상위 밴드에 해당 거래를 배치했습니다. 매각 가격은 725억 100천만 유로이며, 마감 시 31억 2021천 125백만 유로, 30년 2022월 XNUMX일에 XNUMX억 유로, XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일에 XNUMX억 XNUMX천 XNUMX백만 유로를 지불해야 합니다. 이연 지불에는 마감 이외의 다른 조건이 적용되지 않으며 Apollo가 관리하는 펀드의 지분 약정서로 담보됩니다. IGT는 거래에서 발생한 순수익을 주로 부채를 줄이는 데 사용할 것입니다.
IGT 이사회는 이번 거래를 만장일치로 승인했으며, 규제 승인을 포함한 관례적인 마감 조건이 적용됩니다. IGT는 이번 거래가 2021년 상반기에 완료될 것으로 예상하고 있습니다.
Credit Suisse International은 IGT의 수석 재무 자문 역할을 하고, UBS는 IGT와 이사회의 재무 자문 및 공정성 의견 자문 역할을 하며, White & Case와 NCTM은 IGT에 자문을 제공합니다. Mediobanca, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 및 Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP 및 Latham & Watkins, LLP의 이탈리아 사무소가 구매자에게 조언을 제공합니다.
