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미국 – Century Casinos, Reno의 Nugget Casino Resort 구매
By 필 -23 년 2022 월 XNUMX 일
Century Casinos는 Marnell Gaming으로부터 Smooth Bourbon 지분 50%와 Nugget Casino Resort 지분 100%를 195억 50만 달러에 구매할 예정입니다. 또한 회사는 PropCo의 나머지 105%를 XNUMX억 XNUMX만 달러에 연간 XNUMX%를 더한 가격으로 구매할 수 있는 XNUMX년 옵션도 갖게 됩니다.
회사는 PropCo의 지분 50%를 95만 달러에 매입할 예정이며, 이는 7.9년 잠정 수치를 기준으로 2021%의 자본화율을 나타냅니다. PropCo는 Nugget의 기반이 되는 토지와 건물을 소유하고 있으며 연간 임대료 15만 달러로 OpCo에 부동산 임대 계약을 체결할 것입니다. 네바다 게임 위원회(Nevada Gaming Commission)의 필수 승인에 따라 회사는 OpCo의 100%를 100억 달러에 구매할 예정입니다.
인수와 관련하여 Goldman Sachs Bank USA는 인수 지원, Century Casinos의 기존 부채 재융자, 일반 기업 목적 및 350천만 달러의 선순위 담보 회전 신용 시설을 지원하기 위해 30억 3.0천만 달러의 선순위 담보 대출 금융에 대한 약정서를 제공했습니다. OpCo 인수 시 추정 기준으로 회사는 순 레버리지가 약 XNUMX배가 될 것으로 예상합니다.
“우리는 오랫동안 Reno 시장 진출을 검토해 왔으며 Nugget이 우리 포트폴리오에 완벽하게 적합하다고 믿습니다. Nugget to Century Casinos에서 훌륭한 팀을 만나기를 기대합니다.”라고 Century Casinos의 공동 CEO인 Erwin Haitzmann과 Peter Hoetzinger가 말했습니다. “우리는 이 거래에 많은 상승 여력이 있다고 믿으며 Nugget의 성장을 지속하기 위해 몇 가지 개선 영역을 확인했습니다. 우리는 Nugget이 Century Casinos의 미국 포트폴리오에 원활하게 통합되고 추가적인 시너지 효과를 제공할 것으로 기대합니다.”라고 결론을 내렸습니다.
너겟 카지노 리조트(Nugget Casino Resort)는 네바다 주 스파크스(Sparks)에 위치하고 있으며 리노-타호 국제공항(약 80마일 거리)에서 쉽게 접근할 수 있는 110,000번 고속도로에 편리하게 위치해 있습니다. 풀 서비스 리조트에는 대형 게임장, 호텔 타워 8,555개, 5평방피트 규모의 컨벤션 공간, 1,200석 규모의 야외 원형 극장, 다양한 캐주얼 및 고급 식사 옵션, 여러 현장 바와 라운지가 포함되어 있습니다. 1,272층짜리 50,200대 주차공간과 추가 859대 주차공간. 이 부동산은 29평방피트의 카지노 공간, 1,382개의 슬롯 머신, 100.4개의 테이블 게임, 32.8개의 호텔 객실 및 31개의 식사 공간으로 구성되어 있습니다. 너겟 카지노 리조트(Nugget Casino Resort)는 2021년 XNUMX월 XNUMX일에 종료된 회계연도의 예비 결과를 기준으로 순 운영 수익이 XNUMX억 XNUMX만 달러, 조정 EBITDA가 XNUMX만 달러를 기록했습니다.
Reno-Sparks 지역은 카지노로 유명하지만 레이크 타호(Lake Tahoe) 및 여러 스키 리조트와 가까워 야외 레크리에이션 장소로도 알려져 있습니다. Google, Tesla, Switch, Amazon 및 Apple을 포함한 선도적인 기술 및 제조 회사를 유치했습니다. 경제는 의료, 기업 창업, 기술 기반 산업을 포괄하는 더 넓은 기반으로 다양화되고 있으며, 이 지역의 현재 실업률은 3% 미만입니다.
OpCo 인수가 완료되면 회사의 북미 포트폴리오는 10대의 게임기와 6,700개의 테이블 게임을 포함하는 140개의 카지노로 증가할 것입니다. 추정 기준으로 회사는 조정 EBITDA*의 94%를 북미 카지노에서 창출할 것으로 예상합니다.
PropCo 거래 및 자금 조달은 2022년 XNUMX분기 초에 종료될 것으로 예상됩니다. OpCo 인수는 네바다 게임 위원회(Nevada Gaming Commission)의 필수 승인에 따라 PropCo 거래 후 XNUMX년 이내에 종료될 것으로 예상됩니다. 두 거래의 종결에는 관례적인 종결 조건이 적용됩니다.
