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호주 – Blackstone은 Crown에 6.2억 달러 입찰로 생명줄 제안

블랙스톤 그룹(Blackstone Group)은 지난해 호주 카지노 운영업체인 크라운 리조트(Crown Resorts) 인수를 위해 6.2억 달러에 입찰을 제안했는데, 이 거래는 지난해 회사 가치를 크게 하락시켰습니다.

Blackstone은 이미 9.99년 8.15월 Melco Resorts & Entertainment Limited로부터 주당 2020달러에 인수한 Crown의 지분 XNUMX%를 보유하고 있습니다.

Crown Resorts는 The Blackstone Group Inc. 및 그 계열사가 관리하고 조언하는 자금을 대신하여 회사로부터 다음과 같은 계획을 통해 Crown의 모든 주식을 인수하겠다는 원치도 않고 구속력이 없으며 암시적인 제안을 받았다고 확인했습니다. 주당 현금 A$11.85의 대략적인 가격으로 약정을 체결했습니다.'

“크라운보드는 아직 제안의 장점에 대한 견해를 형성하지 않았습니다. 이제 제안의 가치와 조건 및 기타 고려 사항을 고려하여 제안을 평가하는 프로세스가 시작됩니다. 또한 규제 당국을 포함한 관련 이해관계자들과도 협력할 것입니다. 크라운 주주는 이 단계에서 제안과 관련하여 어떠한 조치도 취할 필요가 없습니다. 해당 제안이 거래로 이어질 것이라는 확신은 없다”고 말했다.

Crown은 이 제안과 관련하여 UBS를 재정 고문으로, Allens를 법률 고문으로 임명했습니다.

주당 현금 11.85달러라는 표시 가격은 FY19 상반기 결과 발표 이후 크라운 주식의 거래량 가중 평균 가격에 1%의 프리미엄을 나타냅니다. 제안에는 실사를 포함한 여러 조건이 적용됩니다. 부채 금융 준비; 만장일치로 크라운 이사회가 추천하고 모든 크라운 이사가 이에 찬성표를 던질 것을 약속합니다.

또한 Blackstone이 소유한 Crown이 시드니, 멜버른, 퍼스 라이센스 및 기타 게임 관련 승인을 계속 소유하고 운영하기에 적합한 사람으로 간주된다는 규제 확인을 Blackstone이 받아야 한다는 조건도 있습니다. Blackstone 투자 위원회의 승인을 받습니다.

Crown 주식을 보유하고 있는 Intelligent Investor의 포트폴리오 관리자인 Nathan Bell은 이번 제안에 대해 다음과 같이 말했습니다. “카지노가 코로나19와 경영 문제의 영향을 동시에 받지 않았다면 Blackstone은 이 같은 가격으로 벗어날 수 없었습니다. 단지 개시 입찰일 뿐입니다. 상황은 엉망이고 카지노 인수 제안은 모든 규제로 인해 가장 좋은 시기에 복잡한 일입니다.”

회사를 설립한 아버지 케리(Kerry)의 제임스 패커(James Packer)는 여전히 크라운의 지분 36%를 보유한 최대 주주입니다. 그는 이번 거래에서 약 2.9억 달러(A$)를 받게 될 것입니다.

Crown의 문제는 실제로 2016년에 직원 18명이 중국에서 게임을 홍보한 혐의로 투옥되면서 시작되었습니다. 2019년 언론 보도에서는 크라운이 범죄와 관련된 정킷 운영자와 협력하고 있다고 비난했습니다. Crown이 주에서 게임 면허를 보유하기에 적합하지 않다고 판결한 NSW 독립 주류 및 게임 당국 조사 결과, Crown은 '완전하고 포괄적인 기업 재설정'을 진행하고 있음을 확인했습니다. 조사 이후 CEO를 포함한 이사회의 절반 정도를 잃었으며 현재 회사가 운영되는 다른 호주 주에서 조사가 진행 중입니다.